반도체에 대해 미뤄뒀던 공부를 하고 있는데요:
반도체 공정 이해
https://www.samsungsemiconstory.com/95 반도체 8대 공정 1탄. 반도체 집적회로의 핵심재료, 웨이퍼란 무엇일까요? 반도체 집적회로(semiconductor integrated circuit)는 손톱만큼 아주 작고 얇은 실리콘 칩처럼..
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얼마 되지는 않지만 유니셈이라는 종목을 갖고 있습니다,
민망하지만 반도체 관련주라는 정도 외에는 단순히 "싸서" 매입했는데요. 추정 이익 대비 멀티플이 7 수준이었기 때문에 매수했었습니다.
현재 매수가 대비 약간 빠진 상태인데, 이번에 공부를 해보니 이해가 좀 되는군요.
유니셈은 공정에 직접 관련된 장비는 아니고 scrubber 와 chiller 라는 장비를 만듭니다:
- scrubber : 반도체/LCD 제조 공정상 발생되는 유해가스 정화장치
- chiller : 반도체 Main 공정상 안정적인 온도유지를 제공하는 온도조절 장치
뽐뿌받는 내용은 다음 기사를 확인할 수 있습니다:
m.ddaily.co.kr/m/m_article/?no=191619
[소부장 유망기업탐방] 유니셈, 반도체 유해가스 싹 다 없앤다
삼성전자 SK하이닉스 삼성디스플레이 LG디스플레이는 세계 반도체·디스플레이를 주도하고 있다. 하지만 이를 만들기 위한 소재·부품·장비(소부장)는 해외의존도가 높다. 지난 10여년 줄곧 지적
www.ddaily.co.kr
내년도 삼성전자의 실적 상승 전망에 대해서는 이견이 없는 것 같습니다:
www.youtube.com/watch?v=SxuT5Jbow_o&t=32m30s
www.youtube.com/watch?v=pkhJr9-wMyI&t=43m
유니셈은 서브 장비기 때문에 특별히 추천받은 바는 없습니다만, 상식적으로 생각해봐도 매출은 늘 수밖에 없을 것으로 보이고, 실제로 올해 실적은 무난하게 매출 2000억원 이익 300억 이상의 추정치를 달성할 수 있지 않을까 싶습니다:
스크러버와 칠러를 공급하는 업체로 에프에스티 와 GST 도 있습니다만, 최근 들어 유니셈 대비 큰 폭으로 상승했습니다.
재무제표나 성장률을 보면 세 업체 간에 큰 차이가 없어보이는데 유난히 유니셈이 잘 못가고 있습니다.
이런 저런 요소를 감안해봐도, 유니셈은 가치, 성장성, 재료 측면에서 두루 보유할 가치가 있는 종목으로 보입니다.